A1

One Flight Up

Alto Saxophone, Composed By – Dave Wilczewski*

Bass – Tim Landers

Composed By – Katarina Wilczewski

Drums – Steve Smith (5)

Guitar [Pickin' Guitar] – Ray Gomez

Guitar, Composed By – Dean Brown

Keyboards – Tom Coster

Percussion – Mike Fisher*

A2

Island Holiday

Bass – Tim Landers

Composed By – Jeff Richman

Drums, Composed By – Steve Smith (5)

Guitar – Dean Brown

Keyboards – Tom Coster

Percussion – Mike Fisher*

Soprano Saxophone – Dave Wilczewski*

Steel Drums – Andy Narell

Voice – Prince Joni Haastrup*

A3

Johnny Cat

Bass, Composed By – Tim Landers

Congas – Kwaku Daddy*

Drums – Steve Smith (5)

Guitar – Dean Brown

Guitar [Pickin' Guitar] – Ray Gomez

Keyboards – Tom Coster

Percussion – Mike Fisher*

Steel Drums – Andy Narell

Tenor Saxophone – Dave Wilczewski*

Voice, Talking Drum – Prince Joni Haastrup*

A4

Novato

Bass, Synthesizer, Composed By – Tim Landers

Congas, Talking Drum – Kwaku Daddy*

Drums, Cowbell, Synthesizer, Composed By – Steve Smith (5)

Guitar – Dean Brown

Shaker – Prince Joni Haastrup*

Synthesizer [D X 7 Harmonica Solo] – Tom Coster

Tenor Saxophone – Dave Wilczewski*

A5

Sunset

Congas – Kwaku Daddy*

Drums, Cowbell, Synthesizer, Composed By – Steve Smith (5)

B1

Jave and a Nail

Bass, Composed By – Tim Landers

Drums – Steve Smith (5)

Guitar – Dean Brown

Guitar [Melody & Solo] – Barry Finnerty

Keyboards – Tom Coster

Percussion – Mike Fisher*

Steel Drums – Andy Narell

B2

Global Beat

Drums, Composed By – Steve Smith (5)

Percussion – Kwaku Daddy*

B3

Black Eyebrows

Bass – Tim Landers

Bongos – Armando Peraza

Congas, Percussion – Mike Fisher*

Drums, Cowbell – Steve Smith (5)

Guitar – Dean Brown, Ray Gomez

Keyboards – Tom Coster

Soprano Saxophone, Composed By – Dave Wilczewski*

Talking Drum – Kwaku Daddy*

B4

In a Low Voice

Bass [Basses], Composed By – Tim Landers

Drums, Synthesizer – Steve Smith (5)

Guitar – Jeff Richman

Percussion – Mike Fisher*

B5

Traditions in Transition

Bass – Tim Landers

Drums – Steve Smith (5)

Guitar – Dean Brown

Keyboards – Tom Coster

Tabla, Percussion – Brad Dutz

Tenor Saxophone, Soprano Saxophone, Composed By – Dave Wilczewski*

B6

Blues to Bappe I

Bass – Tim Landers

Congas, Bongos – Armando Peraza

Drums – Steve Smith (5)

Guitar [Melody & Chords] – Dean Brown

Guitar [Solo] – Mike Stern

Keyboards – Tom Coster

Tenor Saxophone, Composed By – Dave Wilczewski*