A1

ようこそ、夏の王国へ (Welcome to Club Tropicalypso)

Guitar, Keyboards [OB-8], Synthesizer [DSX] – Takanaka*

Keyboards – Mimi Kobayashi*

Rap – Chris*

Vocals – Cindy (26)

A2

Paradizzy

Chorus – Eve

Guitar, Keyboards [OB-8], Synthesizer [DSX] – Takanaka*

A3

Eyelands

Chorus – Eve

Guitar, Keyboards [OB-8], Synthesizer [DSX] – Takanaka*

A4

Cuban Heels

Chorus – Eve

Guitar – Takanaka*

Rhythm Section, Horns – Orquesta Del Sol

Synthesizer – Ken Morimura

A5

大航海時代 (A Letter to the Great Khan)

Chorus – Eve

Guitar, Keyboards [OB-8], Synthesizer [DSX] – Takanaka*

B1

Dancing to Cat Guitar

Guitar, Keyboards [OB-8], Synthesizer [DSX] – Takanaka*

Rap – Chris*

B2

Summertime Blues

Chorus – Eve

Guitar, Keyboards [OB-8], Synthesizer [DSX] – Takanaka*

B3

Return Ace

Guitar – Takanaka*, Yuji Toriyama

Keyboards – Ken Morimura

Synthesizer – Yuji Toriyama

B4

Neptune

Guitar, Keyboards [OB-8], Synthesizer [DSX] – Takanaka*

Keyboards – Ken Morimura

B5

Oyasumi

Guitar – Takanaka*

Synthesizer – Yuji Toriyama