A1

Stay On in the Groove

Composed By – Denzil A.Miller Jr*, Rodney Franklin

Guitar – Paul Jackson*

Keyboards, Synthesizer – Denzil "Broadway" Miller Jr*

Vocals – Lynn Davis

5:59

A2

Marathon

Composed By – Rodney Franklin, Ronnie Laws, Stanley Clarke

Drums – John Robinson (2)

Guitar – Paul Jackson*

Soprano Saxophone – Ronnie Laws

Synthesizer [Moog, Korg 61, Yamaha Gs1, Hamburg Steinway Model D, Obx] – Rodney Franklin

5:30

A3

Love Is the Answer

Arranged By [Rhythm] – Todd Cochran

Arranged By [Strings], Conductor [Strings] – George del Barrio*

Bass – Abe Laboriel*

Drums – John Robinson (2)

Music By, Words By [Words], Piano [Acoustic], Electric Piano [Fender Rhodes] – Rodney Franklin

Soprano Saxophone – Ronnie Laws

Strings – Allan Harshman, Arnold Belnick, Assa Drori, Barbara Hunter, Brenton Banks, David Swartz*, Dorothy Remsen, Earl Madison, Edward Green*, Frederick Seykora, Gerald Vinci, Karen Jones (2), Nathan Ross, Pamela Goldsmith, Reg Hill*, Robert Sushel, Ronald Cooper, Ronald Folsom, Sherril Baptiste*, Stuart Canin

Vocals – Darryl Coley*, Lynn Davis

6:03

B1

Let's Talk

Bass – Gary Calvin

Guitar – Paul Jackson*, Raymond Gomez*

Music By, Words By [Words] – Audrey Franklin, Gary Calvin, Rodney Franklin

Synthesizer [Obx, Korg 61, Yamaha Gs1], Drum Machine [Linn Drums] – Rodney Franklin

Vocals – Darryl Coley*

6:08

B2

Searchin' for

Alto Saxophone, Tenor Saxophone – Gerald Albright

Bass – Gary Calvin, Louis Johnson

Guitar – Paul Jackson*

Music By, Words By [Words] – Gary Calvin, Rodney Franklin

Synthesizer [Obx, Yamaha Gs1], Electric Piano [Fender Rhodes] – Rodney Franklin

Trumpet, Flugelhorn – Eric Butler (2)

Vocals – Darryl Phinnessee, Howard Smith, James Gilstrap*

4:27

B3

Lumière

Arranged By [Strings], Conductor [Strings] – George del Barrio*

Bass – Gary Calvin

Bass [Piccolo Bass] – Stanley Clarke

Composed By, Synthesizer [Obx, Yamaha Gs1, Prophet 5], Electric Piano [Fender Rhodes] – Rodney Franklin

Drums – John Robinson (2)

Strings – Allan Harshman, Arnold Belnick, Assa Drori, Barbara Hunter, Brenton Banks, David Swartz*, Dorothy Remsen, Earl Madison, Edward Green*, Frederick Seykora, Gerald Vinci, Karen Jones (2), Nathan Ross, Pamela Goldsmith, Reg Hill*, Robert Sushel, Ronald Cooper, Ronald Folsom, Sherril Baptiste*, Stuart Canin

5:09

B4

Reflection of a Dream

Composed By, Synthesizer [Hamburg Steinway Model D] – Rodney Franklin

2:41